Chi sono
Sono un consulente finanziario e aiuto le persone a gestire in modo consapevole il proprio patrimonio.
Il mio lavoro consiste nel trasformare esigenze, preoccupazioni e aspirazioni in soluzioni concrete, attraverso un approccio pragmatico e orientato ai risultati.
Condivido con ogni cliente obiettivi chiari e misurabili, così da monitorare nel tempo l’avanzamento delle soluzioni di investimento e valutare con più consapevolezza ogni opportunità.
Sono un ingegnere, laureato in Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Padova, e metto a frutto la forma mentis sviluppata nel mio percorso di studi per portare numeri, metodo e oggettività in un mondo degli investimenti sempre più complesso.
Svolgo la mia attività come libero professionista tramite Fineco, con incarico esclusivo.
Cosa aspettarti da me?
Professionalità e competenza
Sono iscritto all’Albo OCF dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Dedico costante attenzione all’aggiornamento professionale, partecipando a momenti di formazione e approfondimento promossi da primarie società di gestione e integrando l’attività quotidiana con studio e analisi personale.
Trasparenza
Il cliente è sempre pienamente informato sul costo del servizio di consulenza, indipendentemente dal modello adottato, sia esso a parcella sia basato su retrocessione. Chiedo a mia volta completa trasparenza riguardo alle esigenze, agli obiettivi di investimento e alla percezione del percorso di investimento intrapreso, per agire sempre nel migliore interesse del cliente.
Personalizzazione
Le soluzioni di investimento che propongo sono ideate sulla base degli obiettivi condivisi, delle aspettative, del profilo di investimento del cliente. Non propongo pacchetti preconfezionati.
Organizzo inoltre incontri periodici, durante i quali io e il cliente analizziamo l’evoluzione del portafoglio e valutiamo eventuali interventi per rispondere a nuove esigenze o cogliere opportunità coerenti con gli obiettivi definiti.
Riservatezza
Tutte le informazioni condivise durante gli incontri sono trattate con la massima riservatezza. Il contenuto delle discussioni rimane esclusivamente tra me e il cliente.